Lo que sabe una firma no debería irse con quien se va. Que quede en la memoria.
Clientes, proyectos, propuestas y decisiones en un solo lugar. Cualquiera del equipo pregunta y obtiene el contexto completo en segundos.
Preguntas reales
Lo que el equipo pregunta todos los días.
¿Qué le propusimos a Norte SA el año pasado?
Responde con: Propuestas¿Quién lleva la auditoría de Grupo Alfa?
Responde con: Proyectos¿Qué acordamos en la última reunión?
Responde con: Reuniones¿Tenemos una propuesta parecida para reutilizar?
Responde con: Propuestas¿Cuál es nuestro procedimiento de QA?
Responde con: Procedimientos¿En qué quedó el alcance del proyecto?
Responde con: DecisionesSituaciones conocidas
Lo que hoy le pasa al equipo.
- 01
Lo que sabe cada socio sobre un cliente vive en su cabeza y en su mail.
- 02
Las propuestas anteriores existen, pero nadie sabe dónde.
- 03
Sumar a alguien a un proyecto lleva días de ponerse al día.
Así se ve
Respuestas con contexto, en cada canal.
Los agentes consultan la memoria y muestran de dónde sale cada respuesta.
- Asistente interno. Responde al equipo con el contexto de cada cliente.
- Recepción de consultas. Atiende a potenciales clientes y prepara la propuesta.
- Seguimiento. Resume avances y decisiones de cada proyecto.
Agente · Servicios profesionales
Agente · en línea
¿Qué acordamos con Norte SA sobre el alcance?
Auditoría de 3 áreas, sin sucursales. Se decidió el lunes.
REUNIÓN · LUNES
¿Quién lo lleva?
Pablo Álvarez, con entrega en diciembre.
PROPUESTA V3
Integraciones